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远离搜索引擎降权危机:更应避免底线优化

来源:新华网 彦玺迟晚报

iposcoop网站截图 9月6日消息,在发行量、融资额、发行价区间出炉后,阿里巴巴集团的上市时间也基本敲定,美国财经网站iposcoop显示,阿里巴巴将于9月19日在纽交所正式挂牌交易。 按照阿里巴巴集团的计划,在首次公开募股(IPO)活动中,有320,106,100股美国存托股(ADS)提供给投资者,其中,阿里巴巴集团提供123,076,931股ADS的新股,雅虎、马云、蔡崇信出售手中持有的197,029,169股ADS,大股东软银并未在IPO中售股。 除了阿里IPO项目计划发售的部分,承销商还获得了48,015,900股ADS的超额配售权,其中阿里巴巴集团最高提供26,143,903股ADS新股,雅虎则最高出售手中持有的18,260,870股ADS,马云最高出售手中持有的2,708,345股ADS,蔡崇信最高出售手中持有的902,782股ADS。 这意味着,如果承销商超额配售48,015,900股ADS,阿里巴巴集团首次公开募股(IPO)活动中,会有368,122,000股美国存托股(ADS)提供给投资者。 阿里巴巴集团IPO发行价区间为每股美国存托股60美元至66美元,阿里巴巴1股美国存托股等于1股普通股。 以发行价上限66美元计算,如果承销商不行使超额配售权,即阿里巴巴集团此次IPO售股量为320,106,100股ADS,则阿里巴巴集团IPO项目的融资额为211.27亿美元。 如果承销商超额配售48,015,900股ADS,即阿里巴巴集团此次IPO售量为368,122,000股ADS,以发行价上限66美元计算,阿里巴巴IPO项目融资额将达到24,296,052,000美元。 不过,无论是211.27亿美元,还是24,296,052,000美元,它们都不是真正意义上的阿里巴巴集团IPO融资额,因为雅虎、马云、蔡崇信等股东的售股获利并不归阿里巴巴集团所有。 具体地说,阿里巴巴集团IPO活动中,归属于阿里巴巴集团的收入只是通过集团计划增发的123,076,931股ADS新股获得的资金,以及通过超额配售的26,143,903股ADS新股获得的资金。 因此,如果承销商不行使超额配售权,以发行价区间每股美国存托股60美元至66美元计算,阿里巴巴集团通过IPO活动获得融资为81.23亿美元(123,076,931乘以66)未扣除付给承销商的费用。 以发行价区间上限66美元计算,阿里巴巴集团向承销商超额配售26,143,903股ADS新股总价值17.25亿美元,这意味着,阿里巴巴集团通过IPO活动获得的融资最高可以增加至约100亿美元。 阿里巴巴集团今年5月6日首次提交招股书,此后共提交了6次招股书增补文件,最后一次发生在9月5日。阿里巴巴上市地点为纽约证券交易所,股票交易代码为BABA。 在承销商方面,阿里巴巴集团的20家承销商是:Credit Suisse、Deutsche Bank、Goldman Sachs、J.P. Morgan、Morgan Stanley、Citi、BOCI、CICC、CLSA、DBS Bank、HSBC、Mizuho、Pacific Crest、RBC、Stifel、Wells Fargo、BNP PARIBAS、Evercore、Raymond James、SunTrust Robinson Humphrey。(小峰) 776 577 822 658 15 123 906 230 757 471 59 868 753 384 775 745 879 630 559 266 306 910 643 650 65 524 794 289 251 564 639 355 174 545 423 626 615 904 321 11 171 501 721 898 230 493 189 588 356 473

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